【概要描述】 恒立油缸：油缸需求回升 液压泵阀值得等候 www.6300.net 2014-02-10中国工程机械信息网 导读: 工信部发布的《机械根本件、根本制造工艺和根本材料财产 quot;十二五 quot;成长计划》，明白提出要重点成长高压液压元件和高压周详液压铸件用铸铁。恒立油缸公司是国内高压油缸领军者公司已经是国内范围最年夜和实力最强 ...

工信部发布的《机械根本件、根本制造工艺和根本材料财产"十二五"成长计划》，明白提出要重点成长高压液压元件和高压周详液压铸件用铸铁。恒立油缸公司是国内高压油缸领军者公司已经是国内范围最年夜和实力最强的高压油缸制造企业，是独一可以或许批量供给发掘机高压油缸的内资企业。今朝公司的发掘机油缸需求已回升，市场份额逐年提高，而重装非标油缸连结不变增加，将来将重点开辟海工装备油缸市场。

立志成为发掘机液压系统成套供给商公司已投资近6亿元扶植了高周详液压铸件出产线，可出产高压多路阀阀体、泵和马达壳体等高周详液压铸件，并拟投资15亿元出产液压泵阀。

2014年，恒立油缸公司有望在小挖泵阀产物上获得进展，而发掘机液压泵阀的市场范围约是高压油缸的4倍，公司若获得冲破，将进入新的高增加阶段。

盈利猜测、估值和投资建议估计公司13～15年营业收入别离为1,217、1,348和1,498百万元，每股收益别离为0.42、0.47和0.53元。我们认为公司估值应参照其它根本件公司，赐与14年30倍PE估值，公道价值为14TB体育.1元，赐与谨严增持评级。

风险提醒发掘机需求回升低在预期;发掘机液压泵阀研制进度低在预期。

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• 作者：博鱼
• 来源：集团新闻
• 发布时间：2024-08-16
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